Sécuriser votre avenir
Audit et conseil patrimonial sur mesure
Un audit patrimonial personnalisé est la première étape vers une gestion de patrimoine réussie.
Naviguer sereinement dans vos finances
Gestion de propriétés
Votre patrimoine de luxe, un héritage à préserver
La gestion de votre patrimoine de luxe est un art qui requiert une expertise spécifique. Ce type de propriété est synonyme de prestige et de responsabilité.
La gestion de patrimoine haut-de-gamme maintient et valorise vos biens, tout en anticipant les risques inhérents à ces actifs. Coldwell Banker France & Monaco est un leader mondial de l’immobilier de luxe. L’agence propose un service sur-mesure pour vos projets immobiliers.
- Faites appel à des gestionnaires spécialisés.
- Valorisez l’histoire et le caractère unique de vos demeures.
- Rentabilisez vos résidences secondaires de prestiges.
Votre patrimoine, une priorité
Expertise et accompagnement patrimonial
Planification financière
Grâce à l’expertise d’un gestionnaire, donnez un nouvel élan à votre patrimoine et bénéficiez d’une planification financière efficace.
Diversification des investissements
Répartissez vos investissements sur différents actifs pour réduire les risques et maximiser vos chances de faire des profits.
Épargne et gestion des liquidités
L’épargne est la clé de voûte de la gestion de patrimoine. Elle permet de constituer un fonds d’urgence pour les imprévus.
Sécuriser votre retraite
L’audit retraite , le bilan retraite pour une pension optimisée
Situation patrimoniale
Quels sont les objectifs de l’audit patrimonial ?
L’audit patrimonial cherche à identifier les opportunités d’optimisation, telles que l’optimisation fiscale et la recherche de meilleurs rendements.
Optimisation de fiscalité
Quels sont les différents mécanismes possibles ?
Optimisez votre fiscalité en explorant différents mécanismes. Parmi les types d’enveloppes fiscales, il y a les Plans d’Épargne en Actions (PEA) et les Plans d’Épargne Retraite (PER).
Crédits et réductions d’impôt
Les crédits et réductions d’impôt sont des leviers importants pour alléger votre fiscalité.
Exonérations fiscales
Les exonérations fiscales minimisent l’impact fiscal sur votre patrimoine et optimisent sa transmission.
Inventorier les biens
Comment faire l’inventaire de ses biens ?
Pour faire l’inventaire de vos biens, n’oubliez pas d’évaluer la valeur actuelle. Gardez une trace des factures et des certificats d’authenticité qui peuvent justifier sa valeur.
Les biens immobiliers personnels
Il est recommandé de procéder à une évaluation régulière de la valeur de vos biens en prenant en compte l’évolution du marché.
Les investissements locatifs
Les investissements locatifs sont des biens immobiliers achetés dans le but de générer des revenus locatifs. Ils génèrent des revenus réguliers.
Les biens professionnels
Qu’ils soient immobiliers, mobiliers ou financiers, les biens professionnels sont le fruit d’un travail acharné et de sacrifices.